新品牌、新模式、新产品崛起 打造新型多元生活方式

人们新生活方式正在形成,这背后是以电商、移动支付、物流配送等为代表的新商业基础设施持续普及,过去所有的传统商业都值得重新做一遍,同时更多新商业形态基于新商业基础设施不断涌现;以此为基础,众多新品牌、新模式、新产品等快速崛起,为消费者提供新型、多元化生活方式。

随着移动互联网普及,电商、移动支付渗透率不断提高,物流网络与配送能力不断完善,电商、移动支付、物流配送等正转变为像水、电一样的新商业基础设施,同时大数据、人工智能等蓬勃发展,应用场景不断丰富,新商业基础设施持续完善,共同赋能百业,构成商业社会持续变革的重要支撑。

与新商业基础设施发展普及的同时,随着中产阶级人群不断扩大,大量低线城市与乡村地区人群触网,80、90后等成为消费主力,消费人群结构快速演变;叠加流量红利衰竭加速线上线下融合,品质消费需求对产品质量、性价比提出更高要求,共同构成新的商业环境;为整个商业社会迭代、创新带来新机遇。

双11热度持续提升,网购渗透率不断提高,电商渠道成为消费零售的重要基础设施。双11源自淘宝商城(天猫)2009年11月11日举办的促销活动,9年来逐渐成为中国电商界年度盛宴,成交规模逐年创新高。双11背后是国内网购消费需求支撑,及在线消费形式被消费者认可并逐渐普及,电商渠道成为零售重要基础设施,企业若不重视电商运营会有明显短板。

阿里旗下平台双11成交额从2009年0.5亿增至2017年1,682亿,年复合增长率近175%。根据iResearch数据,中国网购市场规模从2011年0.8万亿增至2017年6.1万亿,年复合增长率40%,预计到2021年,将达11.7万亿,同时网购在社会消费品零售总额中占比将从2011年4.3%增至2021年22.7%。

历年双11阿里旗下平台成交额

资料来源:阿里、六合咨询

中国网购市场交易规模

资料来源:iResearch、六合咨询

移动支付基础设施普及,促进消费者更多通过移动终端进行线上交易,加速电商等业态发展。随着移动支付技术完善与普及,移动支付相对传统现金、转账交易便捷性、高效性大幅提升,打破交易时空壁垒,对人们消费习惯、商品销售模式产生巨大影响,使人们逐渐习惯随时随地购买产品或服务,成为电商等业态发展的底层工具基础。

根据iResearch数据,按移动互联网用户数计算,2017年移动支付在中国移动网民渗透率为70%,美国仅为20%。同时iResearch预计,中国移动支付交易额将从2017年120万亿增至2020年354万亿,年复合增长率43%。

中国第三方移动支付交易规模

资料来源:iResearch、六合咨询

消费者对更高服务质量与便利性需求增长,同时受益物流配送基础设施完善,外卖市场持续高速发展。由于外卖配送更加简便高效,越来越多消费者选择线上订购食物等,线下接收配送完成交易,餐饮外卖一定程度取代在家做饭与到店就餐,对时间精力有限、不愿做饭,且愿意为便利支付溢价的年轻人尤其如此。

根据iResearch预计,中国餐饮外卖市场规模将从2017年305亿增至2023年1,542亿,年复合增长率31%;同时在线非餐饮食品零售(主要通过配送)从2017年到2023年有望实现22%年复合增长。美团点评、饿了么等随之成为物流配送基础设施的载体,根据iResearch数据,按交易金额计算,美团点评、饿了么2018年Q1分别占59%、36%市场份额,形成双寡头竞争格局。

中国餐饮外卖市场规模(按交易金额计算)

资料来源:iResearch、六合咨询

依托电商、移动支付、物流配送等新商业基础设施,结合新消费人群、新商业环境特征,众多新品牌、新模式、新产品崛起。

Luckin coffee(瑞幸咖啡):定位外卖咖啡,基于电商、外卖等新型基础设施,依靠高效新零售模式提升性价比,与星巴克差异化竞争,2018年7月A轮投后估值10亿美元,迅速成长为独角兽企业。

幸福西饼:通过电商+自建物流配送,变革消费者买蛋糕、取蛋糕体验,实现快速成长与规模化复制,2018年6月完成4亿B轮融资。

得到:创新推出“知识服务+音频+用户付费”模式,开创知识服务全新赛道,使之实现货币化、产品化、规模化、产业化,并成为可持续发展的商业模式。

拼多多:新型社交电商平台,以拼单购买为核心特色,将网购与社交无缝连接,以C2B模式反向大规模生产,提供丰富且极具价格优势商品,迅速打破中国电商市场固有格局。

VIPKID:以直播为基础,让中国孩子直接与北美老师对接,打造“美国小学在家上”的体验,成功探索幼儿在线教育模式。

猫眼:通过线上选座购票,变革原有电影购票方式,进一步开辟线上电影宣发市场。

同时在传统大行业中创新玩法,及挖掘缺乏领导品牌市场,在新消费时代背景下,仍有巨大创业与投资机会。

电子烟基于传统香烟万亿级大市场,相对传统香烟焦油、重金属等有毒物质大幅减少,二手烟危害也大幅降低,提供更为健康的生活方式,IQOS、艾维普思、麦克韦尔等迅猛发展。

猫王收音机、润米科技(90分)、万魔声学、优剪生活挖掘收音机、行李箱、耳机、美发等国内缺乏领导品牌市场,成功打造新品牌,实现迅速崛起。

过去一年中,六合君基于电商、移动支付、物流配送等新商业基础设施普及趋势,以新生活方式为主线,持续挖掘新品牌、新模式、新产品相关企业投资机会,原创推出66篇相关研报,包括61家公司62篇研报+4篇行业专题。阿

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