随着我国金融保险市场开放程度不断加强，金融保险公司如雨后春笋般出现，无论是金融保险主体还是金融保险产品均呈现爆发式增长且竞争日益激烈化。
金融保险公司要想吸引客户，只有更新金融保险营销观念，在认真研究市场、调查市场的基础进行市场细分，根据自身优势及经营特点进行准确的金融保险市场定位，同时在选准并确定目标市场后，按照客户的需求开发新产品，拓展金融保险产品线的长度和宽度，快速提升自身的服务水平和营销人员的综合素质，才能占领并不断巩固市场份额。
一、市场金融保险业营销普遍痛点
•金融保险营销人员综合素质和对产品认知水平不高
•金融保险业务专员可用的营销方式和手段欠丰富
•金融保险业务专员日常拜访管理困难
•金融保险业务专员业绩考核内容局限
•金融保险业务专员缺少营销工具支持
二、电商宝金融保险行业SCRM解决方案
1.业务培训与测评系统，提升业务员综合业务能力
业务音视频+图文内容培训、学习过程监控+业务测评与考核、员工学习激励与排名
业务专员通过在线直播、视频回看等方式进行业务培训，可以提升业务专员的综合业务水平
通过电商宝SCRM-问卷调查模块，对业务专员培训结果进行测评
业务专员学习激励与排名
2.营销活动H5-实现高效、精准获客
抽奖模板、问卷与测评模板、评选模板、海报模板等海量模板可选择并定制
结合客户标签和客户旅程，进行精准沟通和个性化服务，提升各级转化率
3.会议营销-闭环营销提升转化
定向邀请和审核，避免竞对和非目标客户参与
溯源海报，实时了解业务专员的邀约情况，掌握邀约进程
会前/会后资料定向发放，会后调查甄别客户需求
4.业务专员客户拜访管理
业务专员定时刷新的拜访专享码、自动获取业务专员拜访轨迹等方式便于业务人员管理
客户赠品有序管理防私吞，客户拜访情况语音输入更便捷
5.业务专员营销任务考核
借助系统的分享追踪能力，实时掌握每一位业务专员线上营销任务的执行情况
业务专员在小程序端实时查看业绩达成情况、用户情况并给用户打标签
6.全员营销与关系营销
借助微信等社交App，帮助您更精准的把握每一位客户的个人情况及社交关系，让业务专员可以通过客户关系网，提升潜在客户营销范围
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